继黛布拉的网络演讲《188bet亚洲真人体育下载》之后, 她讨论了一些重要的实践管理考虑因素. 年度财务规划服务日历构建客户服务和沟通的交付，是增加有价值的客户关系的基础. 黛布拉提倡系统化的客户服务方法, 确保透明度和可预测性. 她还讨论了各种收费结构, 包括AUM(资产管理)费用和其他付款安排, 确保所提供服务的报酬公平和灵活. 你的费用反映了你的专业价值. 黛布拉回答了这样的问题:
年度服务日历如何帮助你的客户关系?
你们的策划服务如何收费?
您如何针对不同资产水平或大型项目的客户进行调整?
PFP部分的许多资源提供了全年可以讨论的188bet亚洲真人体育下载的想法，包括:
黛布拉·泰勒的视频档案 为净资产100万至1500万美元的客户提供规划
财务及遗产规划顾问指南 一份4卷的指南是否可以作为许多客户问题和策略的参考.
的 个人财务记分卡 这是一个很好的工具，可以让你从客户那里得到反馈，知道什么是真正重要的，并可以指导你全年的谈话
本期节目由美国注册188bet亚洲真人体育下载提供 个人财务策划组, 信息的首要提供者, 工具, 宣传, 并为专门提供税务服务的专业人士提供指导, 房地产, 退休, 风险管理和投资规划建议. 同时，通过 188bet亚洲真人体育下载网址/PFS证书课程, 如何让188bet亚洲真人体育下载网址在向客户提供这些服务时展现能力和信心. 访问我们的 在线 加入我们的社区，获得宝贵的会员专属福利或了解我们的 PFP证书课程.
订阅PFP播客频道 Libsyn 查找所有最新的剧集，或者在你最喜欢的播客应用程序上搜索“美国注册188bet亚洲真人体育下载个人财务规划”.